Война на Ближнем Востоке оказывает сильное давление на рынки. В связи с израильскими авиаударами в понедельник по сектору Газа усилились опасения распространения военного конфликта между Израилем и ХАМАСом в более широкий региональный конфликт. В это время США направили в регион больше военных средств.
Казначейские облигации США испытывают сильное давление, поскольку инвесторы опасаются делать серьезные ставки до заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выхода ключевых экономических данных США по ВВП.
После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что сильная экономики США и напряженные рынки труда могут вызвать ужесточение финансовых условий, доходность десятилетних облигаций кратковременно поднялась выше 5%. В понедельник доходность скорректировалась до 4,97%.
Индекс доллара вырос на 0,02% до 106,19. Валюта Евросоюза упала на 0,07% до 1,0586 долларов.
Японская иена кратковременно торговалась по 150,14 за доллар, как и 3 октября, когда трейдеры решили, что Банк Японии провел валютную интервенцию и укрепил иену. После короткого снижения в понедельник до пикового уровня иена установилась на уровне 149,83 за доллар.
Валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото пояснил, что, видимо, часть инвесторов делала ставку на вмешательство Банка Японии, а остальные прогнозировали усиление доллара из-за роста доходности облигаций США. "Эти два лагеря борются за уровень 150, поэтому доллар-иена отсюда не движется".
Часть экспертов предполагали, что Банк Японии может еще раз скорректировать диапазон кривой доходности на следующей неделе. Банк Японии заявил, что не допустит резкого роста внутренней доходности.
Доходность JGB составила 0,835%, отойдя от пикового уровня пятницы, который оказался максимальным с июля 2013 года. Доходность была снижена в пятницу после объявления Банка Японии о новых кредитах, чтобы побудить банки инвестировать в JGB.
Цены на нефть резко снизились в пятницу, когда две американских заложницы были освобожены ХАМАСом. На этом фоне рынки высказали надежду на деэскалацию кризиса без втягивания в него остальных стран региона и без нарушения поставок нефти.
В итоге фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,6% до 91,55 долл/баррель, но по итогам 10 дней их рост составил 10%.
В четверг ЕЦБ проведет заседание. По прогнозам, его цикл повышения ставок завершился, но смягчения не будет до июля 2024 года, поскольку борьба с высокой инфляцией продолжается.
В сентябре ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4,00%, а ставку рефинансирования до 4,50%, но заявил, что это 10-е повышение за 14-месячную серию будет последним.
Читайте также: Китайский банк сохранил без изменений базовые ставки по кредитам.
