Билл Липшуц: Торговая стратегия и философия инвестирования
-
Билл Липшуц родился 1 января 1956 года.
-
Торговая карьера Липшуца началась в 1983 году в Salomon Brothers.
-
В 1995 году создал собственную компанию Hathersage Capital Management.
-
Текущее состояние Липшуца в 2024 году – $2 000 000 000.
В сообществе Форекс-трейдеров некоторых опытных и выдающихся людей признают практически кумирами и примерами для подражания. Например, одной из таких знаменитостей является Билл Липшуц. Это один из тех трейдеров, которым удалось сломать систему и заработать на этом целое состояние. Всю его жизнь можно изучать как книгу ценных уроков для всех и каждого, кто хочет заняться торговлей на Форекс. Эксперты Traders Union подготовили материал об истории жизни Билла Липшуца, его торговой стратегии на Форекс, отношении к деньгам и, самое главное, формуле, которую он использовал, чтобы заработать свои деньги.
-
Какая торговая стратегия самая прибыльная?
Не существует универсальной и единой наиболее прибыльной торговой стратегии. Ее выбор и прибыльность зависит от индивидуальных предпочтений трейдера, его опыта и рыночных условий. Некоторые популярные торговые стратегии включают, среди прочего, следование тренду, торговлю в диапазоне и торговлю на прорывах. Рекомендуется изучить каждую торговую стратегию и протестировать ее на демо-счете, прежде чем использовать в реальной торговле.
-
Что такое торговая стратегия 5-3-1?
Липшуц – классический технический трейдер, использующий стандартные инструменты, а его миллиарды заработаны на основных валютах. Его торговая стратегия "5-3-1" – инвестиционная. Он сформулировал несколько практических принципов, на которых держится эффективная система управления рисками.
-
Кого можно назвать самым успешным трейдером на Форекс?
Трудно определить самого успешного трейдера Форекс, поскольку успех в торговле субъективен и может измеряться по разным критериям. Известными успешными трейдерами на Форекс являются Джордж Сорос, Пол Тюдор Джонс, Билл Липшуц и некоторые другие.
-
Занимается ли Билл Липшуц на данный момент торговой деятельностью?
Да, Липшуц по-прежнему активно занимается обоими своими основными занятиями, которые приносят ему значительный доход. Он до сих пор занимается торговлей и занимает должность директора и соучредителя Hathersage Capital Management.
-
Сколько лет Биллу Липшуци?
Билл Липшуц родился 1 января 1956 года. На данный момент ему исполнилось 68 лет.
Кто такой Билл Липшуц?
Билл Липшуц родился в маленькой деревне Фармингдейл (Лонг-Айленд), штат Нью-Йорк. С юных лет Липшуц интересовался экономикой и финансовыми рынками. Хотя изначально он получил степень бакалавра изящных искусств, затем — степень MBA в области финансов. По большей части выдающимся финансовым успехом Билл Липшуц обязан полученному высшему образованию.
Торговый путь Липшуца начался, когда он унаследовал пакет акций на сумму 12 000 USD после смерти бабушки. В то время он получал степень бакалавра в Корнельском университете, где учился на факультете архитектуры. Благодаря всем своим знаниям и некоторым тщательным дополнительным исследованиям ему удалось превратить небольшую сумму наследства в значительную сумму 250000 USD. Он не имел понятия об управлении рисками, так что следующая его сделка вскоре оказалась провальной и превратилась в ужасные убытки. Липшуц потерял практически весь свой капитал. Но он не сдался, проявив твердость характера и упорство.
После этого Липшуц получил степень магистра и начал работать в финансовых корпорациях, причем на самых мелких позициях, например, в отеле обмена валют. Следует заметить, что для него это было скорее стремление к экспериментальному обучению, а не безопасный источник получения значительных денежных потоков.
Билл Липшуц присоединился к Salomon Brothers в 1983 году, а уже через год он приносил компании годовой доход в размере 300 млн USD. С этого момента начался его путь к стабильности и финансовому благополучию. Липшуц покинул Salomon Brothers в 1990 году, чтобы получить доступ к различным направлениям бизнеса через Rowayton Capital Management и North Tower Group. К 1995 году он и его однокурсники из Корнельского университета аккумулировали достаточно знаний о финансовом мире, чтобы основать свою собственную фирму Hathersage Capital Management, управляющим и директором по управлению портфелем которой Липшуц является и поныне. Все это он делал, продолжая работать над своей уникальной торговой стратегией, и его усилия, безусловно, окупились со временем во много раз.
Лучшие Форекс-брокеры 2024 года
Как Билл Липшуц заработал свои деньги?
Большую часть своего состояния Билл Липшуц заработал благодаря своим торговым навыкам и стратегиям. Сюда входят его личные сделки и сделки, совершенные от имени клиентов Hathersage. Он частично владеет фирмой стоимостью в 200 миллионов USD, что также увеличивает его собственный капитал. Билл Липшуц и его фирма специализируются на торговле валютами G10 и управляют счетами лишь небольшого числа клиентов (менее 15). Однако, как и любой другой хедж-фонд, Hathersage также зарабатывает управленческие и поощрительные сборы за управление фондами, которые, в конечном итоге, переходят Биллу Липшуцу в виде его доходов и бонусов.
Состояние Билла Липшуца
Хотя конкретных оценок собственного капитала Липшуца на данный момент не существует, по приблизительным оценкам аналитиков, его состояние должно составлять около 2 миллиардов USD. Следует помнить, что все, с чего он начинал свое финансовое продвижение, — это наследство в размере 12 000 USD, которое ему со временем удалось превратить в значительную сумму — капитал примерно в 2 миллиарда USD.
Что представляет собой торговая стратегия Билла Липшуца?
Ключевой особенностью торговой стратегии Липшуца является управление соотношением риска и прибыли для каждой отдельно взятой сделки. Он считает, что управление этим аспектом трейдинга может создать или разрушить торговую систему. По его словам, идеальное соотношение риска и прибыли составляет 3:1, а это означает, что инвесторы должны сосредоточиться на получении прибыли в размере 3 USD на каждый 1 USD риска. Ниже будут приведены основные принципы и особенности его торговой стратегии.
1. Торговое суждение
Трейдер должен определить вероятность проигрышной или выигрышной сделки. Сделка с высокой прибылью и высокой вероятностью убытка хуже, чем сделка с низким риском и высокой вероятностью прибыли. Итак, Билл Липшуц просит трейдеров уделять особое внимание оценке результата торговой сделки, прежде чем входить в нее.
Время – главная причина риска. Чем больше сделок одновременно контролирует трейдер, тем меньше профита он получает. Билл старался не открывать даже двух сделок одновременно, особенно интрадей.
Краткосрочная сделка, с точки зрения Липшица, это 24-48 часов. Для такой сделки требуется отношение прибыли к риску 3:1.То есть инвестор должен сфокусироваться на получении 3 USD профита на 1 USD риска.
Долгосрочные сделки (до двух недель) Билл открывал только при расчетном отношении профит/риск не менее 5:1. Он мог несколько месяцев не торговать пока не появлялся такой шанс.
2. Определение размера позиции
По словам Липшуца, размер сделок также является важным фактором в любой торговой схеме. Это помогает калибровать стоимость сделки с учетом соответствующего соотношения риска и прибыли. Например, если трейдер с общим капиталом в 100 000 USD и дневным лимитом убытков в 2000 USD найдет торговую возможность с соотношением риска и прибыли 3000:1000 (в USD) за лот, он может войти в нее с двумя лотами и при этом находиться в пределах своего лимита риска (то есть убытков).
3. Лимиты стоп-лосса и тейк-профита (SL-TP)
Трейдеру необходимо установить четкие лимиты стоп-лосса и тейк-профита (SL-TP) перед входом в сделку. Такой подход позволит трейдеру придерживаться своей торговой системы независимо от возможного результата. Положения SL-TP выступают в качестве ключевых дополнений к торговой дисциплине и помогают трейдерам избежать ошибок и неоправданных рисков, описанных торговой психологией.
Кстати, сам "Султан валют", как называли Билла в период его торговой активности, в начале своей карьеры предпочитал торговать без стопов, так как считал их самообманом. Понимание контроля рисков пришло к нему гораздо позже, после крупных потерь.
4. Принятие решений
Если не понимаешь текущую ситуацию, но цена уже идет против тебя – закрывай позицию. Если цена идет в профит, но рынок все равно непонятен – закрывай или подтяни StopLoss. Наращивать позицию следует только при сильном прогнозе поведения цены.
5. Обязательная диверсификация
Никогда не концентрировать крупный капитал в одной или тесно связанных сделках, тем более - по одному активу. Выполнение этого правила минимизирует риск слива.
Советы Билла Липшуца новичкам
Билл Липшуц и его торговая стратегия неоднократно были предметом обсуждения во многих известных книгах, в том числе и в книге “Разум трейдера: уроки торговой стратегии от ведущих трейдеров мира” Альпеша Б. Пателя и в книге “Волшебники нового рынка: беседы с ведущими трейдерами Америки” Джека Д. Швагера. В этих книгах Билл Липшуц поделился очень ценными советами для тех, кто хочет начать свой торговый путь, и некоторые из них будут приведены в статье ниже.
1. Никогда не стоит недооценивать время как фактор риска
“Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки 50 процентов времени, они бы заработали намного больше денег,” — это одна из известных цитат Билла Липшуца. Следует помнить, что когда трейдер входит в новую сделку, риску подвергается не только его капитал, но также его время и внимание, которые будут потрачены на мониторинг. Таким образом, любая сделка с более длительным временным горизонтом автоматически сопряжена с более высокими альтернативными издержками с точки зрения капитала и внимания, уделяемого ей. Это делает концентрацию на нескольких сделках одновременно довольно сложной задачей. Таким образом, интерпретация этого совета состоит в том, что трейдеру рекомендуется заключать одну сделку за раз и взвешивать все связанные с ней затраты и риски (как явные, так и неявные).
2. Следует пережить боль, связанную с потерями
По словам Липшуца, большинству трейдеров, а особенно новичкам, везет в начале их торгового пути, но лишь немногим из них удается сохранять спокойствие, когда потери средств начинают расти. На этом заканчивается большинство торговых карьер. Билл Липшуц советует новичкам или даже опытным трейдерам, что необходимо ощущать боль потери, при этом не позволяя ей психологически повлиять на принимаемые решения и действия. Но зачем известный трейдер советует своим начинающим коллегам чувствовать боль? Билл Липшуц утверждает, что боль потери средств и неудачи в сделке следует ощущать, чтобы не оцепенеть от этого. Липшуц считает, что ум, который нечувствителен к боли от финансовых потерь, склонен больше рисковать.
3. Никогда не стоит недооценивать внешние факторы
Когда трейдер разрабатывает торговую стратегию, очень удобно, но не очень разумно игнорировать тот факт, что существует множество внешних факторов, которые могут повлиять на результат сделки. Это одна из самых больших ошибок, которые допускают трейдеры. Внешние факторы достаточно сильны, чтобы создать или разрушить торговую систему отдельно взятого трейдера, поэтому всегда стоит уделять им должное внимание в плане действий и при составлении торгового плана. Простым примером этого совета может быть трейдер, занимающийся фундаментальным анализом, но подтверждающий свои потенциальные сделки с помощью технического анализа. Возможно, это не его любимая техника, но подумать о ней ему тоже не помешает.
4. Торговлю необходимо сделать своей страстью
Особенность любой страсти состоит в том, что она вызывает жгучее желание. Когда торговля становится для трейдеров страстью, они переключают все свое внимание и силы на изучение системы, которая может улучшить их торговую игру. Это именно то, что для них нужно, чтобы стать на путь достижения успеха и прибыли.
5. Чрезмерная самоуверенность — самый большой враг трейдера
Билл Липшуц часто рассказывает о своем собственном опыте перехода от бедности к богатству, а затем снова от богатства к бедности, и вновь к богатству. В ходе рассказа о своем торговом пути он хочет, чтобы его последователи осознали тот факт, что торговля на Форексе может изменить жизнь человека как положительно, так и отрицательно. Именно их действия решают, какие изменения могут их настигнуть. Билл Липшуц неоднократно подчеркивает идею о том, что чрезмерная уверенность в себе часто приводит к негативным последствиям, в то время как дисциплина рисует более положительную перспективу.
Резюме
Билл Липшуц — это успешный и всемирно известный Форекс-трейдер. Многие из его последователей пытаются пойти по его стопам, когда начинают свою торговую карьеру. Торговая стратегия Липшуца, сделавшая его тем человеком, которым он является сегодня, фокусируется на соотношении риска и прибыли в торговле. Новичкам в трейдинге он советует уделять должное внимание времени, учитывать внешние факторы, принимать на себя боль, связанную с потерями прибыли и капитала в случае неудачных сделок, а также избегать чрезмерной самоуверенности и не проявлять излишний энтузиазм в каждом аспекте торговли.
