Консультанты и брокеры теперь имеют доступ к пенсионному планировщику на вкладке "Планирование", что позволяет им беспрепятственно создавать, просматривать, редактировать и управлять индивидуальными пенсионными планами для своих клиентов.
Это обновление обеспечивает быстрое и эффективное обслуживание клиентов благодаря удобным возможностям поиска многочисленных пенсионных планов.
Вкладка "Планирование", представленная в начале 2024 года, централизует все инструменты финансового планирования, включая новый "Retirement Planner". Этот инструмент призван предоставить пользователям полное понимание их пенсионных перспектив, улучшая их финансовое планирование. Существующий инструмент "Цели распределения" также был интегрирован в эту вкладку.
Для консультантов и брокеров, работающих с несколькими клиентами, новые функции обеспечивают повышенное удобство использования и эффективность, гарантируя, что они смогут эффективно и быстро удовлетворять потребности клиентов. Появление "Retirement Planner" свидетельствует о стремлении Interactive Brokers предоставлять сложные инструменты, поддерживающие детальное и персонализированное финансовое планирование.
Interactive Brokers продолжает внедрять инновации и расширять свой набор инструментов в рамках PortfolioAnalyst, укрепляя свои позиции лидера в индустрии электронной торговли.
Читайте также: Торговая платформа IG US изменена на tastyfx
