После IPO сервиса Goldman Sachs и Elbrus Capital раскрыли свои доли в HeadHunter
Goldman Sachs и Elbrus Capital раскрыли свои доли в HeadHunter после IPO сервиса Москва.
ИНТЕРФАКС — Дочерняя структура Goldman Sachs — ELQ Investors VIII Limited — является владельцем 25% рекрутингового сервиса HadHunter (HH) (12 млн 499 тыс. 998 акций), следует из материалов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Структура Elbrus Capital — Highworld Investments Limited — является держателем 37,5% рекрутингового сервиса (18 млн 749 тыс. 997 акций), говорится в документах. Структуры Goldman Sachs и Elbrus Capital являлись продающими акционерами в ходе IPO HH, которое состоялось 9 мая 2019 года.
В рамках первичного размещения акций Highworld Investments Limited (до IPO владела 59,99% компании) и ELQ Investors VIII Limited (ей принадлежало 40% HeadHunter) продали 16 млн 304 тыс. 348 ADS. Эксперты Just2Trade(Finam) отмечают, что таким образом, они привлекли $220,1 млн. Тогда весь HeadHunter был оценен в $675 млн. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB. Организаторы IPO реализовали опцион на покупку дополнительных 2 млн 445 тыс. 652 акций по цене размещения. С учетом опциона объем IPO вырос до $253,1 млн.
В материалах HH к IPO говорилось, что после IPO и реализации опциона организаторами размещения структуры Elbrus Capital и Goldman Sachs будут совокупно владеть 62,5% HH. Ранее свою долю в HH раскрыл американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management — на 31 октября 2019 года он владеет 12,58% рекрутингового сервиса. Сейчас в обращении находится 50 млн акций HH. Держателями акций компании также являются JPMorgan Chase, Intertrea Nominees Ltd, Fidutrust Management Ltd, Best Nominees Ltd и Confiserve Nominees Ltd. Долю владения акционеры не раскрывают. На закрытии торгов в понедельник стоимость акций HH на Nasdaq составила $23,5 за ценную бумагу, капитализация компании — $1,175 млрд, отмечают специалисты Just2Trade(Finam).
Источник: Just2Trade(Finam)
Изучите отзывы трейдеров о компании Just2Trade
