«18 февраля «Газпром» разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых», - пояснил он.
В ходе размещения спрос в книге заказов инвесторов превысил $5,6 млрд. Инвесторы из США приобрели более 30% размещения, Великобритании - порядка 10-11%, континентальной Европы - 17%, Азии - около 15%, России - немного более 20%.
Шулаков добавил, что достигнута самая низкая ставка по евробондам «Газпрома» в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. Кроме того, на срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал.
«Это самое крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Уникальность сделки не только в том, что она рекордная для российского рынка, но и в том, что «Газпром» разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б. п. Интересно и то, «Газпром» разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil (А1/А/-) и Total (Aa3/A+/AA-), также размещавших свои 10-летние выпуски в долларах США в течение последних 12 месяцев», - прокомментировал он.
Организаторами сделки выступили JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.
Источник: ТАССЧитайте также: Фондовые рынки Китая закрылись снижением
