Ставка составила 6,20% годовых, сообщила компания.
«Существенный спрос на новый выпуск ценных бумаг компании со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов обеспечен высоким кредитным качеством «Газпром нефти».
Более чем двукратная переподписка позволила компании снизить ставку до 6,20% годовых - на 20 базисных пунктов ниже верхней границы первоначального диапазона», - говорится в сообщении.
Организаторы выпуска облигаций компании - ООО «БК регион», ПАО «Московский кредитный банк» и ПАО «Промсвязьбанк». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 27 февраля 2020 г. на Московской бирже.
«В ходе первого в 2020 г. рыночного размещения своих облигаций компания в очередной раз добилась самой низкой для российского рынка корпоративных заемщиков ставки купона на срок 5 и более лет.
Репутация «Газпром нефти» и портфель ее проектов обеспечивают высокое доверие и внимание инвесторов, что позволяет компании привлекать финансирование на оптимальных условиях», - сказал заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.
В феврале 2018 г. совет директоров «Газпром нефти» утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 170 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг, которые будут размещаться в рамках программы, составляет 15 лет. Действие программы - бессрочное.
Источник: ТАССЧитайте также: Оптовая цена на газ в ЕС выросла
