Компания, поддерживаемая Nvidia, вместе с некоторыми из своих существующих инвесторов предлагает акции по цене от $47 до $55 за штуку. Из общего числа продаваемых акций сама CoreWeave предлагает около 47 миллионов, а существующие акционеры продают 1,8 миллиона.
При верхней границе ценового диапазона рыночная оценка CoreWeave составит $26 млрд, если исходить из количества акций в обращении, указанных в заявке. В полностью разводненном виде оценка может достигнуть $32 млрд.
Несмотря на серьезные планы по проведению IPO, размер предложения и целевая оценка оказались ниже первоначальных ожиданий. Ранее сообщалось, что CoreWeave намерена привлечь около $4 млрд при оценке свыше $35 млрд. Однако недавняя волатильность фондового рынка ослабила настроения инвесторов.
Финансовые показатели и основные партнерства
В 2024 году выручка CoreWeave составила $1,9 млрд, но при этом чистый убыток составил $863 млн. Это значительно больше, чем в 2023 году, когда выручка составила $229 млн, а чистый убыток - $594 млн.
Значительная часть доходов CoreWeave сосредоточена среди ее ведущих клиентов. В 2024 году около 77% общей выручки приходилось всего на двух клиентов, одним из которых была компания Microsoft, на долю которой приходилось почти две трети всех продаж компании.
В преддверии IPO CoreWeave заключила две крупные сделки. Компания подписала соглашение о предоставлении инфраструктуры искусственного интеллекта OpenAI в рамках сделки стоимостью до $11,9 млрд. В рамках соглашения CoreWeave получит $350 млн в виде акций компании.
Кроме того, CoreWeave объявила о приобретении платформы разработчиков ИИ Weights & Biases, заплатив за нее примерно 1 миллион акций класса А. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года.
История компании и ландшафт инвесторов
Основанная в 2017 году как компания по добыче криптовалюты, CoreWeave с тех пор перешла в сферу облачных вычислений с акцентом на рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом. Компанию возглавляет соучредитель и генеральный директор Майкл Интратор.
Помимо Nvidia, в число инвесторов CoreWeave входят Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street, JPMorgan Asset Management, Fidelity и Lykos Global Management.
Аналитики рынка будут внимательно следить за тем, как инвесторы отреагируют на цену IPO CoreWeave и решит ли компания скорректировать размер предложения или ценовой диапазон в ответ на рыночный спрос.
Источник: Traders UnionЧитайте также: Прогноз цены акций Nvidia: бычий отскок в преддверии конференции GTC
