Основные итоги
- Japan Post Holdings продаст до 416,1 млн акций Japan Post Bank со скидкой от 2 до 4 % к рыночной цене, снизив свою долю ниже 50-процентного порога.
- Japan Post Bank планирует выкупить с рынка акции на сумму до 60 млрд иен и аннулировать их, что еще больше уменьшит долю материнской компании.
- Эта продажа является частью продолжающихся усилий Japan Post Holdings по приватизации своей деятельности, включая выход из банковского и страхового подразделений после IPO 2015 года.
Продажа акций для снижения доли в Japan Post Bank
Japan Post Holdings Co. намерена продать до 416,1 млн акций Japan Post Bank, что позволит выручить около 630 млрд иен (4,2 млрд долларов). Продажа будет осуществляться с дисконтом от 2 до 4 % к текущей рыночной цене акций с целью сокращения доли Japan Post Holdings в банке.
Продажа может снизить долю Japan Post Holdings в Japan Post Bank ниже порога в 50%, что даст банку больше операционной свободы и автономии. В настоящее время Japan Post Bank в значительной степени ограничен в кредитной деятельности, управляя большей частью своих активов через инвестиции в ценные бумаги, такие как иностранные и внутренние облигации.
Банк планирует выкупить акции
В рамках сделки Japan Post Bank также выкупит и аннулирует акции на сумму до 60 миллиардов иен. Это позволит еще больше сократить долю владения Japan Post Holdings, поддерживая усилия банка по росту и расширению возможностей получения прибыли.
"Сокращение доли холдинговой компании позволит Japan Post Bank проявить большую гибкость и повысит его шансы на рост", - говорит Наоки Фудзивара, старший управляющий фондом Shinkin Asset Management. Учитывая, что цена акций находится на недооцененном уровне, а также высокую дивидендную доходность, ожидается, что этот шаг привлечет значительный интерес инвесторов".
Шаг вперед в приватизации
Эта продажа является продолжением пути приватизации Japan Post Holdings, который начался с распада бывшей государственной монополии в 2015 году. После первичного публичного размещения акций (IPO) Japan Post Holdings и ее дочерних компаний Министерство финансов по-прежнему сохраняет более трети акций компании.
В настоящее время Japan Post Holdings владеет 61,5 % акций Japan Post Bank, но это сокращение доли соответствует долгосрочным целям компании по приватизации и обеспечению операционной независимости ее дочерних компаний. Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Daiwa Securities и Nomura Holdings являются одними из ключевых игроков, содействующих сделке.
Источник: Traders UnionЧитайте также: Великобритания оштрафовала банки на $132 млн за сговор по облигациям
