Ориентир ставки 1-го купона - 5,85-6,00% годовых, ему соответствует доходность к пут-опциону в диапазоне 5,94-6,09% годовых.
Дата техразмещения будет объявлена позднее.
Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года.
ХК "Металлоинвест" полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов проходил 6 февраля. В процессе сбора заявок ориентир ставки был снижен два раза с изначального 6,70-6,85% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,55% годовых, купоны полугодовые.
"В ходе формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза", - отмечалось в пресс-релизе одного из организаторов сделки - БК "Регион".
По выпуску также предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк (MOEX: ROSB), Sberbank CIB, Совкомбанк, Юникредит банк.
У эмитента в обращении 6 выпусков биржевых облигаций на 45 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.
"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ. Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).
Источник: ИнтерфаксЧитайте также: Индекс Dow Jones опережает другие после выхода данных UnitedHealth
