Как отмечено в пресс-релизе, интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица. "В результате размещения эмитент зафиксировал минимальный за всю историю размещения локальных облигаций размер ставки купона в размере 6,95% для выпуска со сроком до погашения 8 лет", - отмечается в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. В процессе сбора заявок ориентир был один раз снижен с первоначального - не выше 7,05% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,13% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала гасятся в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. В дату выплаты 32-го купона гасится оставшаяся часть выпуска.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион", банк "Открытие", Московский кредитный банк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 159,486 млрд рублей и два биржевых выпуска на $289,4 млн.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.
Источник: ИнтерфаксЧитайте также: Фондовые рынки КНР восстановились после небольшого спада