Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,75-6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,92-7,08% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 20 февраля.
Цель привлечения займа - рефинансирование текущего долга компании.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,45% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 147,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.
На конец III квартала 2019 года общий долг МТС составлял 376 млрд рублей. В 2020 году компании предстоит погасить 103,7 млрд рублей.
Источник: ИнтерфаксЧитайте также: Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в стоимости