Traders Union RSS Поиск
×
logo

Три транша еврооблигаций Саудовской Аравии составили $5 млрд.

Спрос на евробонды Саудовской Аравии в ходе сбора заявок превышал $20 млрд
Во вторник ​Саудовская Аравиярразместила три транша еврооблигаций на общую сумму $5 млрд. Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 базисных пунктов (б.п.) к американским казначейским облигациям (UST). Объем 12-летнего транша - $1 млрд, доходность - премия 110 б.п к UST.

Длинные еврооблигации со сроком обращения 25 лет были размещены по ставке 3,84%, объем этого транша составил $2,75 млрд.

Спрос на евробонды Саудовской Аравии в ходе сбора заявок превышал $20 млрд, при этом наибольший интерес у инвесторов вызвали 25-летние долговые бумаги.

Организаторами сделки выступают Citi, Morgan Stanley (NYSE:MS), Standard Chartered (LON:STAN), BNP Paribas (PA:BNPP), HSBC, JP Morgan, NCB Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд.

С тех пор страна регулярно присутствует на международных рынках капитала. В 2017 году королевство выпустило исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд, в 2018 году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд. В прошлом году были размещены евробонды на 3 млрд евро и исламские облигации на $2,5 млрд.

Источник: Интерфакс

Читайте также: Мировые фондовые индексы торгуются вблизи максимумов

среда 22.01.2020 | 08:47

Автор: Максим Чеботарев, журналист
Добавить комментарий:
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok