Длинные еврооблигации со сроком обращения 25 лет были размещены по ставке 3,84%, объем этого транша составил $2,75 млрд.
Спрос на евробонды Саудовской Аравии в ходе сбора заявок превышал $20 млрд, при этом наибольший интерес у инвесторов вызвали 25-летние долговые бумаги.
Организаторами сделки выступают Citi, Morgan Stanley (NYSE:MS), Standard Chartered (LON:STAN), BNP Paribas (PA:BNPP), HSBC, JP Morgan, NCB Capital.
Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд.
С тех пор страна регулярно присутствует на международных рынках капитала. В 2017 году королевство выпустило исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд, в 2018 году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд. В прошлом году были размещены евробонды на 3 млрд евро и исламские облигации на $2,5 млрд.
Источник: ИнтерфаксЧитайте также: Мировые фондовые индексы торгуются вблизи максимумов