Спрос превысил $10 млрд. Саудовская Аравия приняла неожиданное решение разместить долларовые евробонды

вторник 21.01.2020 | 13:00
Саудовская Аравия размещает долларовые евробонды
​Саудовская Аравия провела размещение трех траншей долларовых евробондов, сообщил  источник в банковских кругах.

Министерство финансов королевства предложило рынку евробонды с погашением в феврале 2027 года, в феврале 2032 года и длинный выпуск с погашением в январе 2055 года.

Ориентиры доходности траншей составляют 110 базисных пунктов (б.п.) к американским казначейским облигациям, 135 б.п и 180 б.п соответственно.

Спрос на евробонды Саудовской Аравии на текущий момент уже превысил $10 млрд.

Организаторами сделки выступают Citi, Morgan Stanley (NYSE:MS), Standard Chartered (LON:STAN), BNP Paribas (PA:BNPP), HSBC, JP Morgan, NCB Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд.

С тех пор страна регулярно присутствует на международных рынках капитала. В 2017 году королевство выпустило исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд, в 2018 году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд. В прошлом году были размещены евробонды на 3 млрд евро и исламские облигации на $2,5 млрд.

Источник: Интерфакс 

Читайте также: 1 млрд рублей выделяет Кабмин городу Свободный в Приамурье на электрификацию

Добавить комментарий:
loaded:ok