Сделка, о которой было объявлено в пятницу, предусматривает приобретение 50 миллионов акций Constellation, 4,5 миллиарда долларов наличными и принятие на себя долга Calpine в размере 12,7 миллиарда долларов. С учетом ожидаемых денежных поступлений от Calpine до завершения сделки и налоговых льгот для компании, цена покупки оценивается в 26,6 миллиарда долларов.
Лидер в области энергетики с нулевым и низким уровнем выбросов
В результате слияния будет создана объединенная компания, обладающая почти 60 гигаваттами мощности из различных источников энергии, включая атомную, природный газ, геотермальную, гидроэлектростанцию, ветровую, солнечную, когенерационную и аккумуляторную энергию. Кроме того, будет создан крупнейший в стране розничный поставщик электроэнергии, обслуживающий 2,5 миллиона потребителей.
"Объединив непревзойденный опыт Constellation в области ядерной энергетики с нулевым уровнем выбросов и лучшие в своем классе низкоуглеродные газовые и геотермальные генерирующие мощности Calpine, мы предложим самый широкий спектр энергетических продуктов и услуг в отрасли", - говорится в заявлении генерального директора Constellation Джо Домингеса.
Ожидается, что объединенный бизнес будет генерировать более 2 миллиардов долларов свободного денежного потока в год, что позволит значительно реинвестировать средства в операционную деятельность и дальнейшее расширение возможностей в области чистой энергетики".
Регулирующие органы и сроки
Сделка, которая, как ожидается, будет завершена в течение года, потребует одобрения со стороны различных регулирующих органов, включая Федеральную комиссию по регулированию энергетики, Канадское бюро по конкуренции и комиссии по коммунальным услугам в Нью-Йорке и Техасе.
Частная компания Calpine, расположенная в Хьюстоне, активно работает в сфере производства низкоуглеродной энергии, в то время как Constellation, расположенная в Балтиморе, является лидером в области атомной энергетики. Акции Constellation выросли более чем на 13% на предварительных торгах после объявления, что отражает оптимизм инвесторов в отношении потенциала слияния.
Сделка позволит Constellation и Calpine стать доминирующей силой в переходе на более чистую энергию, объединив технологии с нулевым и низким уровнем выбросов для удовлетворения растущего спроса на экологически чистые решения в области энергетики. Заинтересованные стороны отрасли будут внимательно следить за процессом регулирования и планами компаний по дальнейшему инвестированию в "зеленую" энергетику.
Источник: Traders UnionЧитайте также: Samsung и LG рассматривают возможность переноса производства из Мексики в США
