Тема: Новости Forex и торговые рекомендации от FBS

Чего ждать от ФРС?

В 22:00 МСК в среду Федеральная Резервная система США объявит свое решение по монетарной политике, а также опубликует обновленные экономические прогнозы. В 22:30 МСК начнется первая пресс-конференция нового главы ФРС Джанет Йеллен.

Согласно консенсус-прогнозу, на мартовском заседании программа QE3 будет сокращена еще на $10 млрд. - до $55 млрд. в месяц. Кроме того, количественный “forward guidance” (порог в 6.5% по безработице и в 2.5% по инфляции) будет заменен качественным. Ожидается, что ФРС подчеркнет, что процентные ставки останутся на рекордно низком уровне еще долгое время после достижения порога и окончания QE.

BNP Paribas: USD нейтрально отреагирует на сегодняшнее заседание. Доллар останется устойчивым, пока власти США объясняют ухудшение американской статистики неблагоприятными погодными условиями.

19 марта: европейская сессия


Европейские фондовые индексы снижаются после 2-дневного ралли. Инвесторы задержали дыхание в ожидании решения ФРС по монетарной политике в 22:00 МСК. В начале недели на фондовых площадках Европы царил позитив, связанный с некоторой стабилизацией ситуации в Украине. Несмотря на то, что в воскресенье Крым проголосовал за присоединение к России, инвесторы интерпретировали вчерашнее выступление Владимира Путина как обещание не продолжать разделение Украины.


Пара EUR/USD торгуется в районе $1.3920, оставаясь выше внутридневной поддержки на $1.3880. Пара GBP/USD укрепилась к $1.6645 на позитивных данных по рынку труда Великобритании. В феврале количество новых обращений за пособиями по безработице сократилось на 34.6 тыс. (прогноз: - 23.3 тыс.). Январское значение было пересмотрено в лучшую сторону с 27 тыс. до 34 тыс. Как и ожидалось, безработица осталась без изменений на уровне 7.2%. Протоколы мартовского заседания Банка Англии показали, что члены Комитета единодушно проголосовали за сохранение политики на текущих уровнях.

GBP/USD ждет новостей


Кабель восстановился от вчерашнего 1-месячного минимума на $1.6544 к $1.6620. Рынок ждет выхода блока британской статистики в 13:30 МСК (мартовские протоколы MPC, данные по рынку труда, а затем – годовой бюджет Великобритании). Ухудшение экономических показателей и признание этого факта британскими властями приведет к снижению вероятности повышения ставки Банка Англии в ближайшем будущем.


С середины февраля кабель торгуется под умеренным медвежьим давлением, спустившись с максимумов выше$1.6800. Ключевая краткосрочная поддержка расположена на $1.6545/40 (55-дневная MA, 8-месячная поддержка). Пробой этого уровня вниз откроет паре путь в область $1.6260/30 (минимумы 2014 г., 23.6% Фибо от подъема с июля 2013 г.).

Nomura: покупаем USD/JPY до ФРС

Трейдеры японского банка Nomura купили $10 млн. USD/JPY от 101.75 и со стопом на отметке 100.00. По их мнению, изменение американской политики "forward guidance" станет катализатором для пары доллар/иена.

20 марта: азиатская сессия


В четверг азиатские рынки упали на опасениях, что процентные ставки в США могут быть повышены быстрее, чем ожидалось ранее. На пресс-конференции после заседания ФРС председатель Джанет Йеллен заявила, что ставки могут быть подняты уже через 6 месяцев после прекращения программы QE, т.е. уже в апреле 2015 г. Предыдущий прогноз рынка – конец 2015 г. Как и ожидалось, ФРС сократила объем программы QE на $10 млрд. до $55 млрд. В результате всех этих новостей, американский доллар резко вырос против всех основных валют.


Пара USD/JPY подскочила к 102.70 на новостях из США, но скорректировалась к 102.30 в Азии. Индекс Nikkei 225 снизился на 1.3%. Пара AUD/USD консолидируется на 200 пипсов выше вчерашнего минимума $0.9000. Пара NZD/USD продолжает вчерашнее падение, опустившись к $0.8520 на слабом ВВП Новой Зеландии за IV кв. (+0.9% против прогноза +1.0%, ВВП за IV кв. пересмотрен вниз до 1.2. Золото сегодня опустилось к $1326 (минимум с конца февраля).


Пара EUR/USD немного восстановилась к $1.3840 после вчерашнего падения в 120 пипсов к $1.3810. Пара GBP/USD последовала за евро, восстановившись от минимума на $1.6510 к $1.6540. Пара USD/CHF зафиксировала максимум на $0.8810 на американских торгах. В 12:30 МСК Национальный Банк Швейцарии объявит свое решение по монетарной политике.

ШНБ сохранил порог для CHF


Национальный Банк Швейцарии подтвердил свое намерение проводить интервенции на валютных рынках, чтобы предотвратить укрепление франка: нижний предел пары EUR/CHF по-прежнему составляет 1.20. Банк назвал ограничение курса "необходимым инструментом" сдерживания давления на франк. Регулятор оставил без изменений 3-месячный диапазон процентной ставки LIBOR 0.0%-0.25% 11 месяц подряд. "Банк Швейцарии готов защищать нижний предел покупкой иностранной валюты в неограниченном количестве, а также предпринимать другие меры", - сказано в заявлении банка.


Банк отметил по-прежнему высокий курс франка и заявил, чир ограничение для EUR/CHF "продолжает оставаться необходимым инструментом, чтобы избежать нежелательного ужесточения денежно-кредитных условий в случае возобновления повышательного давления на швейцарский франк". Прогноз роста ВВП на 2% в 2014 г. сохранен, а прогнозы по инфляции на 2014 и 2015 гг. - понижены.

Т. Норкина: торговые рекомендации


EUR/USD: продажа — 1.3855; стоп — 1.3875; цель1 — 1.3825; цель2 — 1.3800.


USD/CHF: покупка — 0.8785; стоп — 0.8765; цель1 — 0.8825; цель2 — 0.8840.

31 марта: азиатская сессия


Азиатские акции выросли. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.5%. Японский индекс Nikkei вырос на 0.65%.


Пара USD/JPY открылась с небольшим гэпом вверх на 102.94, но потом ушла немного вниз. Японское промышленное производство сократилось на 2.3%. Американский доллар немного укрепился в преддверии сегодняшнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен (13:55 МСК) и завтрашней публикации данных, которые могут показать, что промышленное производство США выросло за месяц.


Сырьевые валюты немного скорректировались вниз от пятничных максимумов. Пара AUD/USD корректируется от недавнего пика на $0.9300. Пару пока поддерживает отметка $0.9220. Вероятно, давление на австралиец сохранится в ожидании завтрашнего заседания РБА (изменений в монетарной политике не ожидается). Пара NZD/USD следует за AUD. Киви спустился с пятничного максимума на $0.8695 к $0.8660. Индекс доверия в деловых кругах от ANZ в марте снизился (67.3 против февральского значения 70.8). Золото немного восстановилось от пятничного минимума на $1285.


Пара EUR/USD торгуется в области $1.3750 после открытия с гэпом вверх на уровне в $1.3762. В пятницу единая валюта опустилась до $1.3700 и сформировала «молот». В целом, евро находится под давлением, т.к. инвесторы ждут заседания ЕЦБ на этой неделе. Пара GBP/USD открылась с гэпом вверх на $1.6654, но затем опустилась на 20 пунктов.

CFTC: лонги по EUR упали


Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 28 марта опубликовала очередной отчет по позициям трейдеров на валютном рынке за неделю, завершившуюся 25 марта.


По данным отчета, чистые длинные позиции по EUR упали с 5-месячного максимума в 52 тыс. до 40 тыс. контрактов. Позиции по канадскому доллару претерпели самое большое изменение за неделю: чистые шорты упали с 70 тыс. до 33 тыс. на этой неделе.





EURUSD



GBPUSD



USDJPY



AUDUSD



NZDUSD



USDCAD

EUR/USD: восстановление ограничено


В понедельник пара EUR/USD немного восстановилась, отскочив от 55-дневной MA на $1.3710 к уровням чуть ниже фигуры $1.3800. Аналитики крупнейших инвестиционных банков с подозрением смотрят на восстановление евро: ожидается, что на заседании в четверг ЕЦБ столкнет валюту вниз при помощи дополнительного смягчения политики или, как минимум, более агрессивных вербальных интервенций.


В Credit Agricole сохраняют среднесрочную короткую позицию по EUR/USD от $1.3780 с целью $1.3300 и со стопом на $1.4160. Экономисты предполагают, что самая эффективная мера в арсенале ЕЦБ для снижения спроса на евровалюту - введение отрицательных ставок по депозитам. “В последнее время евро поддерживал именно приток капитала в регион",


В Credit Suisse рекомендуют продавать EUR/USD на бычьей коррекции от 55-дневной MA ($1.3712). Стратеги открыли шорт от $1.3795 и с краткосрочной целью на $1.3665.