Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Индекс Доу-Джонса — один из самых старейших фондовых индексов, представляющий собой среднее арифметическое цен акций 30-ти крупнейших компаний США.
Индекс был создан в 1884 году редактором экономической газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Первоначальный вариант индекса охватывал 11 компаний (9 железнодорожных и 2 промышленных) и использовался только для внутрикорпоративного анализа рынка.
Первая публикация состоялась в 1896 году, и тогда индекс приобрел название «промышленный», которое сохраняется за ним и до сих пор, но уже исключительно по традиции. Сегодня в состав индекса Доу-Джонса входят ценные бумаги компаний из различных отраслей. Примечательно, что из первоначального списка до настоящего времени лишь одна компания сохранила свое присутствие в индексе: это General Electric. На данный момент в расчет Доу-Джонса входят ценные бумаги таких известных компаний, как McDonald’s, Johnson & Johnson, Coca-Cola Co, Nike, Procter & Gamble, Intel, Visa, Apple, Walt Disney Co, Microsoft.
В 1916 году в индекс DIJA (именно такое сокращение чаще всего используется в обиходе биржевых трейдеров) входило 20 компаний, в 1928 году — уже 30, и с тех пор количество не менялось, а менялись лишь названия компаний. К примеру, из-за Великой депрессии в США 1930-х годов в индексе появилось целых 7 новых компаний вместо тех, чье экономическое состояние резко ухудшилось.
На момент первой своей публикации индекс Доу-Джонса составил 40,94 пункта, и с тех пор показатель начал расти. В 1966 году индексу удалось достигнуть отметки 1000 пунктов, однако в следующие 15 лет происходили и сильные падения, в результате которых DIJA терял до 30% своей капитализации. В 1987 году даже произошел так называемый «черный понедельник», когда за один день индекс потерял более 22%.
Новый период активного подъема пришелся на 1990-е годы, когда развитие высоких технологий помогло многим компаниям выйти на новый уровень. Ну а в 2003 году индекс поставил очередной исторический рекорд на отметке 14198,1 пункта.
Есть различные способы, как получить прибыль на индексе DIJA, например, торговля фьючерсами на этот индекс, торговля акциями компаний, входящих в индекс, а также торговля контрактами CFD. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса — это самый прямой способ заработка, но он же, пожалуй, и самый сложный, во всяком случае для рядового трейдера из СНГ. Дело в том, что доступ к Чикагской бирже предоставляет очень ограниченное количество брокеров, и в основном это филиалы американских компаний. Разумеется, требования к стартовому капиталу для клиентов очень высоки.
Чтобы приобрести хотя бы один срочный фьючерс (без поставки), вам понадобится 4290 долларов на сам контракт, 500 долларов на обеспечение дневной маржи, а также 3300 долларов за перенос торговой позиции на следующий день (ведь фьючерсы — не тот инструмент, которым обычно торгуют внутри дня). Что касается рисков, то они довольно высоки: если цена индекса снизится более чем на 650 пунктов, сделка может закрыться принудительно по стоп-ауту.
Вы можете инвестировать в ценные бумаги тех компаний, которые входят в состав индекса. К примеру, вы можете зарабатывать на разнице курсов, торгуя на фондовом рынке, а можете просто купить акции и держать их у себя — в таком случае вы не только получите потенциальный доход от роста их цены, но и дивиденды.
Но опять же этот способ подходит профессиональным трейдерам, а не новичкам, поскольку для работы на рынке ценных бумаг нужен опыт, крупный депозит, а также лицензия. Чаще всего трейдеры прибегают к услуге доверительного управления — нанимают лицензированного управляющего, который имеет право торговать на фондовой бирже от имени своего клиента. Но за его услуги, разумеется, надо платить: комиссия обычно колеблется в пределах 20-30% от прибыли.
Контракты на разницу цен (CFD) — это самый легкий и удобный вариант, так как он доступен практически всем желающим. Такой инструмент имеется в арсенале многих брокеров рынка Форекс и бинарных опционов. Суть CFD в том, что вы покупаете не сам рыночный актив, а лишь контракт на повышение или понижение его стоимости и зарабатываете в том случае, если рынок движется в нужном вам направлении. Стоимость контракта очень мала: хватит даже 50 долларов.
Приведем простой пример, как торговать CFD на DIJA. Предположим, вы дождались очередного периода корпоративной отчетности в США и увидели, что показатели многих компаний, входящих в состав Доу-Джонса, выросли. Это значит, что их акции наверняка подорожают, соответственно, повысится и стоимость индекса. Вы покупаете контракт на рост цены DIJA и ждете, что график Доу-Джонса пойдет вверх. Если так и случится, то вы можете закрыть контракт, как только прибыль в пунктах вас устроит.